Portfolio & Wealth
Conectar la gestión de cartera, las operaciones y la experiencia del cliente
Una plataforma integral para administrar carteras, modelos de inversión, mandatos y asesoramiento. Conecte de manera nativa la toma de decisión del asesor con la ejecución de mercado, las operaciones y la experiencia digital del cliente sobre una infraestructura unificada.
Portfolio Management
Modelos y Mandatos
Rebalancing
Generación de Órdenes
Performance
Advisor Workspace
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Portfolio & Wealth
Conectar la gestión de cartera, las operaciones y la experiencia del cliente
Una plataforma integral para administrar carteras, modelos de inversión, mandatos y asesoramiento. Conecte de manera nativa la toma de decisión del asesor con la ejecución de mercado, las operaciones y la experiencia digital del cliente sobre una infraestructura unificada.
En la gestión patrimonial moderna, la información del cliente, las carteras, las órdenes y la operación suelen estar fragmentadas en herramientas diferentes. Esto obliga a los asesores a depender de planillas y procesos manuales para preparar sus recomendaciones y realizar el seguimiento diario.
En la gestión patrimonial moderna, la información del cliente, las carteras, las órdenes y la operación suelen estar fragmentadas en herramientas diferentes. Esto obliga a los asesores a depender de planillas y procesos manuales para preparar sus recomendaciones y realizar el seguimiento diario.
Escale su servicio de asesoramiento con total consistencia operativa
Vantek Portfolio & Wealth elimina estas fricciones. Al operar sobre nuestra Financial Services Platform, conecta el frente de asesoramiento con la infraestructura real de trading y operaciones. Permite gestionar modelos, aplicar restricciones y ejecutar rebalanceos a escala, asegurando que la estrategia del asesor, la ejecución en mercado y lo que el cliente visualiza digitalmente mantengan una consistencia absoluta.
Escale su servicio de asesoramiento con total consistencia operativa
Vantek Portfolio & Wealth elimina estas fricciones. Al operar sobre nuestra Financial Services Platform, conecta el frente de asesoramiento con la infraestructura real de trading y operaciones. Permite gestionar modelos, aplicar restricciones y ejecutar rebalanceos a escala, asegurando que la estrategia del asesor, la ejecución en mercado y lo que el cliente visualiza digitalmente mantengan una consistencia absoluta.
Capacidades Core de la Plataforma de Wealth
Construcción, seguimiento y administración eficiente de carteras. Evalúe la evolución, la contribución y las métricas de performance para tomar decisiones de inversión fundamentadas.
Defina y administre modelos de inversión, políticas, benchmarks y restricciones personalizadas por cada cliente o segmento de negocio.
Identifique automáticamente desvíos respecto a los modelos objetivo. Genere acciones de rebalanceo y envíe las órdenes creadas de forma directa hacia la capa de ejecución.
Una estación de trabajo con visión consolidada diseñada para gestores y asesores. Permite centralizar la estrategia del cliente y el control de la operatoria diaria en una única interfaz.
Reduzca el armado manual de documentos mediante la generación estructurada de información y reporting de seguimiento, tanto para consumo interno como para el inversor final.
Exposición nativa de la cartera y sus servicios hacia los canales digitales. Garantice que el inversor vea exactamente la misma realidad operativa que visualiza su asesor.
La base para el futuro del asesoramiento
La personalización masiva requiere gobernanza. Vantek Portfolio & Wealth organiza la información del cliente, las restricciones y los modelos de inversión en una estructura de datos robusta, sentando las bases para adoptar gradualmente capacidades de AI & Automation que potencien el análisis, las alertas y la generación de acciones bajo reglas controladas.
De la decisión de portfolio a la ejecución real
A diferencia de las capas de CRM o visualización aisladas, Vantek conecta la recomendación del advisor con el Capital Markets Core. La orden viaja automáticamente a ejecución y retorna a posiciones sin intervención manual.
Consistencia End-to-End
Elimine las discrepancias de información. Al compartir servicios con Digital Investing, se asegura que el asesor, el área operativa y el inversor visualicen siempre una única fuente de verdad transaccional.
Más clientes por advisor. Mejor servicio por cliente
Permita que su entidad atienda a más clientes por asesor sin degradar la calidad del servicio, gestionando la segmentación y personalizando mandatos desde un motor centralizado
Somos un socio estratégico
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