Portfolio & Wealth
Conecte la decisión del asesor con la ejecución de mercado
Erradique la brecha entre la gestión de carteras, el asesoramiento al cliente y la liquidación de activos. Escale sus activos bajo gestión operando sobre una única fuente de verdad transaccional.
Portfolio Management
Modelos y Mandatos
Rebalancing
Generación de Órdenes
Performance
Advisor Workspace
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Modelos y Mandatos
Rebalancing
Generación de Órdenes
Performance
Advisor Workspace
Portfolio & Wealth
Conecte la decisión del asesor con la ejecución de mercado
Erradique la brecha entre la gestión de carteras, el asesoramiento al cliente y la liquidación de activos. Escale sus activos bajo gestión (AUM) operando sobre una única fuente de verdad transaccional.
Escale su asesoramiento sin fragmentación operativa
Operar con módulos aislados obliga a depender de conciliaciones manuales, inflando costos y multiplicando el riesgo de ejecución. Vantek elimina esta fricción: al operar sobre nuestro Capital Markets Core, garantizamos que la posición que visualiza el asesor sea matemáticamente exacta a la liquidación final y a la pantalla del cliente.
Capacidades Core de la Plataforma de Wealth
Construcción, seguimiento y administración eficiente de carteras. Evalúe evolución, contribución y métricas para decisiones fundamentadas.
Defina y administre modelos de inversión, políticas, benchmarks y restricciones por cliente o segmento.
Identifique desvíos respecto a los modelos objetivo, genere rebalanceos y envíe órdenes directamente a la capa de ejecución.
Una estación de trabajo con visión consolidada diseñada para gestores y asesores. Permite centralizar la estrategia del cliente y el control de la operatoria diaria en una única interfaz.
Reduzca el armado manual de documentos mediante la generación estructurada de información y reporting de seguimiento, tanto para consumo interno como para el inversor final.
Exposición nativa de la cartera y sus servicios hacia los canales digitales. Garantice que el inversor vea exactamente la misma realidad operativa que visualiza su asesor.
Personalización a escala y bases para IA
Organice modelos de inversión, políticas y restricciones por cliente. Obtenga datos patrimoniales limpios y en tiempo real, creando el cimiento indispensable para integrar Intelligent Operations bajo estricta supervisión humana.
De la recomendación a la ejecución directa
A diferencia de los CRM aislados, Vantek conecta la decisión del asesor directo con el mercado. Las órdenes viajan a ejecución y retornan a la posición del cliente automáticamente, sin intervención manual.
Consistencia End-to-End
Erradique los quiebres de conciliación. Asesores, área operativa y clientes (vía Digital Investing) consumen la misma fuente de verdad matemática, mitigando el riesgo regulatorio.
Multiplique su capacidad de atención (AUM)
Permita que cada asesor gestione más clientes sin degradar el servicio. Escale sus activos administrados y su rentabilidad sin incrementar masivamente el tamaño de su equipo operativo.
Conecte su gestión patrimonial hoy
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