Wealth Managers & Private Banks
Conectar la gestión de cartera y las operaciones
Plataforma para conectar la gestión de carteras, el rebalanceo y el asesoramiento con la ejecución transaccional y la experiencia digital del cliente.
Gestión patrimonial y personalización a escala
La desconexión entre la información del cliente, las carteras y la ejecución obliga a sus asesores a depender de procesos manuales, limitando la personalización masiva y generando inconsistencias frente a la pantalla del inversor. Elimine esta brecha tecnológica. Conecte la toma de decisión del asesor, los modelos de inversión y la generación de rebalanceos directamente con el mercado, el post-trade y los canales digitales sobre una única infraestructura transaccional.
Soluciones modulares
Integra la visión del cliente con la realidad del mercado sobre una base de datos operativa y segura.
Potencie a sus asesores y portfolio managers
Administre carteras, modelos de inversión, mandatos y restricciones por segmento, automatizando la identificación de desvíos y la generación masiva de órdenes de rebalanceo.
Una experiencia digital transparente
Ofrezca a sus clientes de alto patrimonio canales digitales (web y app) conectados nativamente a su cartera, permitiéndoles visualizar posiciones, movimientos y el rendimiento de su inversión sin discrepancias con el back-office.
Ejecución y ruteo centralizado
Conecte los rebalanceos masivos y las recomendaciones de sus asesores directamente con una capa de enrutamiento y ejecución multi-mercado, aplicando estrictos controles de riesgo pre-trade.
Post-trade automatizado y confiable
Respalde la gestión de patrimonio con un core operativo en tiempo real que mantiene un estado exacto de la liquidación, la caja, los eventos corporativos y la custodia de los activos
Impacto en su negocio
Escalabilidad del servicio:
Permita que sus asesores atiendan a una mayor cantidad de clientes sin degradar la calidad y personalización del servicio, eliminando el trabajo manual en el armado de recomendaciones.
Consistencia y gobierno:
Aplique políticas corporativas y modelos de inversión sobre múltiples cuentas de manera uniforme, manteniendo la trazabilidad de cada decisión.
Reducción de fricción operativa:
Elimine la desconexión entre la idea de inversión, el trading y las operaciones posteriores, logrando un flujo transparente desde el rebalanceo hasta la contabilidad
Preparado para intelligent operations:
Utilice nuestra arquitectura de datos para evolucionar hacia el uso de asistentes de IA que faciliten el análisis de cartera, la segmentación y la preparación de acciones bajo reglas controladas.