PRIVATE BANKING & WEALTH
Gestión de Carteras Integrada al core operativo
Conecte la administración de portafolios, el asesoramiento financiero y la experiencia digital del cliente sobre una arquitectura unificada que enlaza la decisión de inversión con la ejecución y el post-trade.
Consolidamos la gestión de wealth management sobre nuestra Financial Services Platform, centralizando la visión del cliente y la cartera. Conectamos la recomendación del asesor directamente con el Capital Markets Core, permitiendo que las órdenes y rebalanceos fluyan hacia la capa de ejecución (OMS) y se reflejen automáticamente en las posiciones, el cash y los frontends del inversor. Esto garantiza el gobierno del proceso de inversión, reduce la fricción operativa y escala la capacidad de atención de sus gestores.
Portfolio Management & Performance
Construcción, administración y seguimiento en tiempo real de la evolución, contribución y métricas de cada cartera.
Models & Mandates
Administración centralizada de portafolios modelo, políticas de inversión, restricciones y benchmarks por cliente o segmento.
Automated Rebalancing
Identificación paramétrica de desvíos y generación masiva de acciones de rebalanceo integradas de forma nativa a la capa de ejecución.
Advisor Workspace
Consola unificada para wealth managers y asesores que concentra análisis, recomendaciones y envío de órdenes sin depender de planillas externas.
Digital Wealth Integration
Exposición de saldos, composición de cartera y métricas de performance hacia canales digitales (web/app) mediante APIs.